带合作伙伴走到第一笔成交
为合作伙伴提供从签约到首笔成交的分步入门计划，渠道经理随时跟进每位伙伴的进度。
什么是渠道合作伙伴入门软件？
合作伙伴入门软件把新获批的合作伙伴从签约带到第一笔销售。它为伙伴分配所需的培训、资料和设置步骤，把控节奏，并汇报每项任务的完成情况。
它分配的是一份计划：在 30、60、90 天内完成的具体任务。门户会根据伙伴自身的操作自动标记完成。
您无法直接指派伙伴的员工，因此计划按公司所属的合作伙伴分组下发，而不是由主管逐一安排。
申请、审批与合同，一个流程完成
为不同类型的合作伙伴创建品牌化申请表，流转给对应的审核人，并在获批后生成合作伙伴记录。
- 每类伙伴专属的品牌申请表
- 流转给合适的审批人
- 合同与合作伙伴记录同步生成
从获批到首笔成交的分阶段旅程
获批之后，合作伙伴依次完成资料设置、培训、首个营销活动和首笔商机报备，每一步都有清晰的顺序。合作伙伴和经理都能看到当前所处的阶段。
- 分阶段的任务与进度
- 每个阶段配套课程与资料
- 合作伙伴状态仪表板
以认证决定线索与商机报备资格
通过培训与认证，决定合作伙伴何时可以接收线索，或为特定产品线报备商机。
- 线索资格与认证挂钩
- 为已认证的产品线报备商机
- 重新认证追踪
内置 AI，跟进入门进度
Onboarding IQ 内置于 Unifyr。它监测登录和任务活动，识别停滞的入门旅程，先发送相关提醒，对仍需关注的账户再升级处理。
- Unifyr 内的停滞信号
- 结合情境的提醒
- 未回应者升级处理
我们需要做大量定制，而能提供 Unifyr 这种灵活度的平台并不多。如果没有这样的定制能力，事情很难推进，要么就得同时使用多个平台才能实现。
新合作伙伴首次登录前，渠道团队最常问的问题。
在 Unifyr 中让一位新合作伙伴完成入门需要多长时间？
时长取决于合作伙伴项目和必需的任务。Unifyr 把入门组织成一系列阶段，在必修培训、认证和设置任务全部完成之前，合作伙伴会一直停留在入门阶段。
不同类型的合作伙伴，入门流程可以不同吗？
可以。每类合作伙伴都可以有自己的申请表、必修课程、任务和阶段定义。
怎样判断合作伙伴已经可以开始销售？
您可以设定就绪标准，例如完成认证、填写完整的公司档案、完成必修的产品培训。线索分配、商机报备和分级都可以与这一状态挂钩。
合作伙伴在入门过程中停滞了怎么办？
仪表板会显示每位合作伙伴在计划中所处的位置。Onboarding IQ 可以识别停滞的活动，发送结合情境的提醒，并对仍需关注的账户升级处理。
入门流程能否按品牌、等级或地区区分？
可以。申请页面、计划任务和入门内容，都可以针对特定的合作伙伴分组，采用不同的品牌形象和要求。
入门期间如何处理合同？
合同可以纳入申请流程，并发送至电子签名。签署后的协议可以与合作伙伴记录一同保存。
入门内容能否在不同类型的合作伙伴之间复用？
可以。课程、资料、认证和任务都可以被多个入门计划引用，共用内容无需为每类合作伙伴重新搭建。
哪些系统可以接入入门流程？
合作伙伴记录可以与 CRM（客户关系管理）系统同步，合同可以对接电子签名服务商，认证数据也可以回写到合作伙伴记录中。
合作伙伴如何查看自己的进度？
合作伙伴可以在门户中看到自己的入门阶段、任务和完成状态。渠道经理则能在整个合作伙伴项目范围内查看同样的进度。
什么是合作伙伴入门？
合作伙伴入门，是指合作伙伴获批之后、能够独立销售之前的这段时间。它涵盖项目条款、门户设置、产品培训、认证，以及第一笔成交前必须完成的其他事项。阅读完整定义。
合作伙伴入门可以自动化吗？
计划的分配是自动完成的。入门计划排在一份有序列表中，合作伙伴一登录，系统就会打开其符合条件的第一份计划。无需有人为每位合作伙伴挑选计划，也无需记得去发送。
渠道合作伙伴入门清单应包含哪些内容？
产品内置了三个时间窗口的预设任务。前 30 天：完成合同、公司档案、邀请团队成员和录入第一条线索。第 60 天：加入营销资料、营销活动和培训。第 90 天：再加上营销活动上线、市场开发基金（MDF）支出和等级复核。
入门和赋能是一回事吗？
入门有明确的终点，赋能则是持续进行的。合作伙伴能够开始销售时，入门即告结束；此后让合作伙伴持续跟上节奏的一切，包括新产品和重新认证，都属于赋能。
如果合作伙伴不符合任何计划怎么办？
列表末尾就是为此设置的。把面向最宽泛合作伙伴分组的计划排在最后，前面具体规则没有覆盖到的合作伙伴，都会由它接住。每次调整合作伙伴分组后都应检查一遍，因为分组收窄，往往正是有人被漏掉的原因。