报备并保护合作伙伴商机
Unifyr 商机报备软件从合作伙伴门户接收每笔商机，标明联合销售方，并同步到您的 CRM（客户关系管理）。
什么是商机报备软件？
商机报备软件让合作伙伴在跟进之前先认领一个商机，厂商也能按规则记录、审核并批准这一认领。获批的报备意味着该客户由这家合作伙伴负责跟进，并可能附带厂商提供的商机保护、特殊定价或联合销售支持。
没有报备机制，合作伙伴就没有理由在某个客户上投入资源。“先报先得”能解决归属问题，但每笔商机也因此变成一方赢、一方输；而企业级商机往往同时涉及联合销售方和分销商。
合作伙伴以什么价格成交，由另一套机制决定。价格保存在价目表中，合作伙伴能用哪张价目表，取决于其所属的伙伴分组。
合作伙伴在门户中认领商机
合作伙伴填写客户、商机类型、金额、阶段和预计成交日期。客户尚未建档的，可直接申请新增；未完成的报备也能先存为草稿。
- 简洁聚焦的报备表单
- 草稿、筛选与排序
- 审批结果通知
每笔报备都记在伙伴记录上
伙伴记录将 Deals、Leads 和 Co-Selling 与 Partner Overview 并列呈现。渠道经理无需离开记录，即可查看某家合作伙伴的报备情况及其联合销售对象。
- 按伙伴、地区与阶段统计数量
- 转化率与周期时长
- 渠道收入预测
合作伙伴看到的状态与您的团队一致
每笔报备商机都会显示阶段与审批状态，从 Pending 到 Approved。合作伙伴还可以在自己的列表中，筛选出与其他伙伴共享的多方商机。
- 阶段与审批状态
- 冲突直接显示在记录上
- 状态变更即时通知
Deal IQ 为每笔报备商机标出风险
Deal IQ 直接作用于商机记录：标出风险、估算成交概率，并给出下一步建议。
- 商机记录内的洞察
- 风险与成交概率
- 下一步行动建议
需要多方参与的商机
提交的商机可同时列明联合销售方和分销商，双方看到的是同一条记录，不必再来问您这笔商机归谁。
先报先得
商机归属方: 率先提交的合作伙伴
后来的合作伙伴: 得知客户已被占用
记录方式: 通过电话与渠道经理确认
您能看到什么: 每笔商机只显示一家合作伙伴
合作伙伴能看到什么: 自己提交的报备
多方报备
商机归属方: 报备方、联合销售方与分销商
后来的合作伙伴: 在同一笔商机中占有一席之地
记录方式: 报备表单中的字段
您能看到什么: 状态列与联合销售方筛选
合作伙伴能看到什么: 自己列表中的多方商机筛选
合作伙伴提交商机后的流程
什么是商机报备？为什么它很重要？
商机报备让合作伙伴提交自己正在积极跟进的商机。获批的报备可能附带商机保护、特殊定价或联合销售支持。这一流程帮助厂商处理重叠的商机，也让合作伙伴清楚自己的投入会如何被处理。
Unifyr 如何识别可能重复的报备？
Unifyr 将提交的商机信息与现有记录比对，标出可能重叠的商机交由人工审核。团队可以设定分配规则，也可以人工处理较复杂的情况。所有决定都记录在审计追踪中。
合作伙伴能否追踪自己的商机状态？
可以。合作伙伴可以查看已报备商机的当前状态、审批阶段和待办事项。商机获批、进入新阶段或需要补充信息时，系统会发送通知。
商机报备如何与我们的 CRM 集成？
Unifyr 与 Salesforce、Microsoft Dynamics、HubSpot 及其他 CRM 双向同步商机报备数据。报备商机可以带着合作伙伴归属信息进入 CRM，状态更新则回流到 Unifyr 与合作伙伴门户。对象和字段映射规则决定每个字段以哪个系统为准。
报备商机有哪些报表？
报表可涵盖各合作伙伴的商机数量、批准率、冲突、审批时长、转化率，以及按报备来源统计的收入。仪表板同时提供合作伙伴和项目两个层面的视图。
合作伙伴在哪里报备商机？
在合作伙伴门户的 Sales 下。表单需填写客户、商机类型、币种、金额、预计成交日期和阶段。若客户尚未建档，可在表单内直接申请；未完成的报备会保存为草稿。
渠道冲突如何解决？
在合作伙伴提交报备时即完成记录，先后顺序由此成为事实，而不是各方的说法。若两家合作伙伴确实都应参与同一客户，联合销售方和分销商就是报备上的字段，双方都可以筛选多方商机，伙伴记录中 Deals 旁边还有 Co-Selling 标签页。了解多方报备。
有哪些审批状态？
Pending、Account Pending、Approved、Rejected 与 Expired；对于已在推进中的商机，还有 Pending Renewal Review、In Negotiation 与 At Risk。审批状态与销售阶段相互独立，阶段按您的常规销售流程推进；合作伙伴和您的团队看到的是同一时刻的同一状态。
流程中有多少是自动完成的？
记录本身及其状态是自动的。提交的商机自带状态，进入一个队列，打开即显示待处理数量，并可按 14 种方式筛选，包括多方状态与联合销售伙伴。批准仍由您团队中的人来决定。
我们也能把线索分配给合作伙伴吗？
可以。线索分配把厂商生成的线索分给合作伙伴，商机报备则把合作伙伴自己发掘的商机引入系统。两者写入同一份伙伴记录，因此可以清楚区分伙伴带来的销售管道与分配获得的销售管道。