日本語
ログインデモを申し込む

パートナーを初受注まで導く

契約から最初の案件まで、段階ごとのオンボーディングプランをパートナーに提供します。パートナー担当者は、進み具合をすぐに確認できます。

デモを申し込む価格

パートナーオンボーディングソフトとは

パートナーオンボーディングソフトは、承認された新規パートナーを契約から初受注まで導くツールです。必要なトレーニング、ドキュメント、設定作業を割り当てて進行を管理し、誰が何を完了したかを報告します。

割り当てられるのはプランです。30日・60日・90日の期限付きタスクで構成され、ポータルはパートナー自身の活動に基づいて完了を記録します。

パートナーの担当者は貴社の社員ではないため、プランは担当者の判断ではなく、パートナー企業が所属するパートナーグループによって自動で決まります。

詳しい定義を見る

ひとつのワークフローによる応募・承認・契約

パートナーの種類ごとに自社ブランドの応募フォームを作成し、適切な審査担当者に振り分けて、承認後にパートナー情報を作成します。

  • パートナーの種類ごとのブランド応募フォーム
  • 適切な承認者への振り分け
  • 契約もパートナー情報に集約

承認から最初の案件までの、段階別オンボーディング

承認後、パートナーはプロフィール設定、トレーニング、最初のキャンペーン、最初の案件登録という明確な順序で進みます。パートナーとパートナー担当者の双方が、現在のステージを確認できます。

  • 段階別のタスクと進捗
  • 段階ごとのコースと資料
  • パートナー状況ダッシュボード

リードと案件を扱う条件の判定

トレーニングと認定をもとに、特定の製品ラインでパートナーがリードを受け取れるか、案件を登録できるかを判断します。

  • 認定と連動したリードの受け取り条件
  • 認定済みの製品ラインでの案件登録
  • 再認定の追跡

オンボーディングのフォローを担う組み込みAI

Onboarding IQはUnifyrに組み込まれています。ログインやタスクの活動を監視して進捗が止まっているパートナーを特定し、なお対応が必要なアカウントにエスカレーションする前に、適切なリマインダーを送信できます。

  • Unifyr内で検知する停滞シグナル
  • 状況に応じたリマインダー
  • 無反応の場合のエスカレーション

当社は非常に多くのカスタマイズが必要でしたが、Unifyrほど幅広いレベルの柔軟性を備えたプラットフォームは、他にほとんどありませんでした。そこまでのカスタマイズ性がなければ、運用を成り立たせるのは非常に困難で、複数のプラットフォームを組み合わせる必要があったでしょう。

Cvent パートナーシップ担当ディレクター　Lauren Turner氏

パートナーの初回ログイン前によくある質問

Unifyrで新規パートナーのオンボーディングにはどのくらいかかりますか？
期間は、パートナープログラムと必要なタスクによって異なります。Unifyrではオンボーディングを段階の連なりとして設計でき、必要なトレーニング、認定、設定作業が完了するまで、パートナーをオンボーディング中の状態に保てます。
パートナーの種類ごとにオンボーディングを変えられますか？
はい。パートナーの種類ごとに、独自の応募フォーム、必須コース、タスク、段階の定義を設定できます。
パートナーが販売できる状態になったことは、どのように判断しますか？
認定の取得、企業プロフィールの完成、必須の製品トレーニングなど、準備完了の基準を定義できます。リードの振り分け、案件登録、ティアへの配置をそのステータスに連動させることができます。
オンボーディング中にパートナーの進捗が止まったらどうなりますか？
ダッシュボードで、各パートナーがプランのどの段階にいるかを確認できます。Onboarding IQは停滞した活動を検知し、状況に応じたリマインダーを送り、なお対応が必要なアカウントをエスカレーションできます。
ブランド、ティア、地域によってオンボーディングを変えられますか？
はい。応募ページ、プランのタスク、オンボーディングコンテンツに、特定のパートナーグループ向けのブランディングや要件を設定できます。
オンボーディング中の契約はどのように扱われますか？
契約は受付フローに含め、電子署名に回すことができます。署名済みの契約書は、パートナー情報に保管できます。
オンボーディングのコンテンツをパートナーの種類をまたいで再利用できますか？
はい。コース、資料、認定、タスクは複数のオンボーディングプランで共有できるため、パートナーの種類ごとに作り直す必要はありません。
オンボーディングにはどのシステムを連携できますか？
パートナー情報はCRMと同期でき、契約は電子署名サービスと連携でき、認定のデータはパートナー情報に書き戻せます。
パートナーは自身の進捗をどのように確認しますか？
パートナーはポータルで、オンボーディングの段階、タスク、完了状況を確認できます。パートナー担当者は、パートナープログラム全体の進捗を同じ情報で確認できます。
パートナーオンボーディングとは何ですか？
パートナーオンボーディングとは、パートナーが承認されてから自立して販売できるようになるまでの期間を指します。プログラム規約、ポータルの設定、製品トレーニング、認定など、初受注の前に満たしておくべきことすべてが含まれます。詳しい定義を読む。
パートナーオンボーディングは自動化できますか？
割り当ては自動化されています。オンボーディングプランは順序付きのリストに並び、パートナーが条件を満たす最初のプランが、ログインした時点で開始されます。そのため、パートナーごとにプランを選んだり、送付を忘れないよう気にかけたりする必要はありません。
パートナーオンボーディングのチェックリストには何を含めますか？
標準で、30日・60日・90日の3つの期間ごとにタスクが用意されています。30日目までは契約、企業プロフィール、チームの招待、最初のリード。60日目までに販促資料、キャンペーン、トレーニングを追加。90日目までにキャンペーンの開始、MDF（販促支援金）の利用、ティアの見直しを追加します。
オンボーディングと育成（イネーブルメント）は同じものですか？
オンボーディングには終わりがあり、育成は継続します。オンボーディングはパートナーが販売できるようになった時点で終わります。その後、新製品や再認定を含め、パートナーを常に最新の状態に保つ取り組みすべてが育成です。
どのプランにも該当しないパートナーはどうなりますか？
そのためにリストの最下位があります。最も広いパートナーグループを対象とするプランを最下位に置けば、上位の個別ルールに該当しなかったパートナーも受け止められます。パートナーグループを変更したら、このプランを必ず確認してください。グループを絞り込んだ結果、対象から漏れるパートナーが出やすいためです。

各オンボーディングプランが参照する要素

新規パートナーの最初の90日

今四半期に契約予定のパートナーの種類をひとつ伺い、パートナーの種類に合わせたオンボーディングプランを作成します。パートナーの担当者としてログインした画面で、実際の流れをご覧いただけます。

デモを申し込む