パートナー案件の登録と保護
Unifyrの案件登録ソフトウェアは、パートナーポータルからの案件申請を受け付け、共同販売者を記載して、CRMへ送ります。
案件登録ソフトウェアとは？
案件登録ソフトウェアを使うと、パートナーは商談に着手する前に案件を申請でき、ベンダーは申請をルールに基づいて記録・審査・承認できます。登録が承認されると、対象のアカウントをパートナーが担当できるようになります。ベンダーから案件保護、特別価格、共同販売支援が提供される場合もあります。
登録の仕組みがなければ、パートナーが特定のアカウントに時間と労力をかける理由がありません。先に登録したパートナーを優先する方式はこの課題を解決しますが、すべての案件で一方のパートナーだけが優先されることになります。エンタープライズの商談では、共同販売者やディストリビューターが加わることも珍しくありません。
パートナーがどの価格で販売するかは、別の仕組みで決まります。価格は価格表に設定され、パートナーが利用できる価格表は、所属するパートナーグループによって決まります。
パートナーによる、ポータルからの案件申請
パートナーは、アカウント、案件種別、金額、ステージ、成約予定日を入力します。まだ登録されていないアカウントは申請でき、入力途中の登録は下書きとして保存できます。
- 要点を絞った登録フォーム
- 下書き、フィルター、並べ替え
- 承認の通知
すべての登録がパートナー情報に集約される
パートナー情報の画面では、Partner Overview（パートナー概要）の横にDeals（案件）、Leads（リード）、Co-Selling（共同販売）が並びます。チャネルマネージャーは画面を切り替えることなく、パートナーの登録案件と共同販売の相手を確認できます。
- パートナー・地域・ステージ別の件数
- 受注率とサイクルタイム
- チャネル売上の予測
ベンダーと同じステータスを、パートナー側でも確認
登録された各案件には、ステージと、Pending（審査待ち）からApproved（承認済み）までの承認状況が表示されます。パートナーは自らの一覧を、共有しているマルチパートナー案件に絞り込めます。
- ステージと承認状況
- バッティングをレコード上に表示
- ステータス変更時の通知
Deal IQによる、登録案件ごとのリスク表示
Deal IQは案件レコードの中で動作し、リスクを示し、成約確率を推定して、次に取るべきステップを提案します。
- 案件レコード内のインサイト
- リスクと成約確率
- 次のステップの提案
両方のパートナーが関わるべき案件
提出された案件には、共同販売者とディストリビューターを記載できます。両社が同じ行を参照するため、どちらも案件の担当についてベンダーに問い合わせる必要がありません。