パートナーへのリードと案件の振り分け
Unifyrのチャネルセールス（間接販売）ソフトウェアは、ポータルからの案件登録を受け付け、パートナーごとの価格表で各案件の価格を決めます。
チャネルセールスの仕組み
チャネルセールス（間接販売）とは、直販チームだけに頼らず、第三者を通じて販売することです。
リセラー、紹介パートナー、ディストリビューターなどのパートナーは、企業がより多くの顧客にリーチするのを助けます。一方でパートナーは、リードや商談、販売資料、実績情報に明確にアクセスできることを求めています。
チャネルセールスソフトウェアは、こうした業務を1つにまとめます。リードの振り分け、案件登録の管理、最初の接点から成約までの状況をパートナーと共有する可視化を支えます。
チャネルセールスの成果に必要なこと
リードと案件の可視化
リード登録から成約までのパイプライン（案件の見込み）をパートナーと共有することで、パートナーは進捗を追い、自信を持って計画を立てられます。
リードの振り分け
自動化とAIによる振り分けで、有望なリードを、フォローに最適なパートナーへつなぎます。
パートナーの販売リソース
カスタマイズ可能なパートナーポータルから、オンデマンドのトレーニング、共同ブランド化できる販促資料、関連コンテンツを提供します。
成果の分析
パイプライン、リードのコンバージョン、パートナーの成果を追跡し、重要な指標を営業責任者と共有できます。
CRMデータとの連携
リード、商談、パートナーのデータを、Unifyrと営業チームが使うシステムとの間で一致させ続けます。
最適なパートナーへのリードの振り分け
自動化とAIエージェントがリードを適切なパートナーへ振り分け、ベンダーとパートナーの間の引き継ぎをスムーズにします。
- リードを関連するパートナーへ
- すべての引き継ぎを共同で進める
- リードのコンバージョンを追跡
簡単で透明な案件登録
パートナーは商談を1か所で登録し、ステータスを追跡できます。早い段階で状況が見えるため、バッティングの兆候にもすぐ気づけます。
- 案件登録をすばやく
- バッティングを早期に発見
- 進捗を1画面で追跡
最初からの期待値の明確化
サクセスプランは、共通の目標、見える進捗、合意した成果に向けた実践的なステップで、パートナーの進む道筋を示します。
- 目標と次のステップを定義
- パートナーの進捗を追跡
- データでプランを見直す
パートナーとCRMのデータを同期
UnifyrをSalesforce、Microsoft Dynamics、HubSpot、Zoho、SugarCRMと連携し、双方向の同期でデータを最新に保ちます。
- 双方向の同期
- リードと商談を毎日更新
- レポートの信頼できる元データ
パートナーが売り続けるための支援
役割や現在の優先事項に合わせたトレーニング、共同ブランド化できる販促資料、ポータルページに、パートナーはいつでもアクセスできます。
必要な資料と見通せるパイプラインがあれば、パートナーは活動を続けやすくなり、顧客との会話に備えて商談を前に進められます。
パートナーポータルを見るポータルのリニューアルに必要なことは、ほぼすべてIFS自身で進めることができました。